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集装箱制造业酝酿变局

来源:航运交易公报 时间:2018年4月11日

  3月28日,全球最大的集装箱制造商中集集团在深圳举行2017年业绩发布会。中集集团集装箱制造业务的变化意味着行业的变化,其对于集装箱制造业的看法和判断值得业界借鉴。

  全面复苏


  2017 年,全球经济呈现持续复苏态势,集运货量增速超出市场预期。货量的增长带动箱量需求增加,为了应对集装箱紧缺的局面,相关企业普遍加大对新集装箱的采购力度。同时,中国大部分集装箱制造企业在2017 年上半年根据行业内水性漆环保自律公约实施了生产线水性漆改造,水性漆的使用增加了生产成本,也使行业有效产能短期内受到一定影响。此外,钢材等原材料价格持续上涨,使得新集装箱价格维持在高位。2016 年订单量、箱价均处于相对低位,同比基数较低,因此,2017 年集装箱制造业总体产销量及营业收入同比均大幅提升。

  2017年,中集集团集装箱制造业务订单量同比大幅增长,营业收入及净利润均出现提升。其中,普通干货集装箱累计销售130.89 万TEU,增长122.87%;冷藏集装箱累计销售10.91 万TEU,增长36.89%。集装箱制造业务实现营业收入250.47 亿元,同比增长126.32%;实现净利润14.63 亿元,同比增长302.52%。其中,普通干货集装箱实现销售收入177.19 亿元,增长211.33%;冷藏集装箱实现销售收入32.74 亿元,增长46.46%;特种箱实现销售收入48.08亿元,增长35.30%。

  集装箱制造业务营业收入占据中集集团整体营业收入的比例为32.83%,净利润则占据集团净利润的58.31%。可见集装箱制造业务对于中集集团的重要性。

  酝酿变局

  据克拉克森预测, 2017年全球集装箱贸易增速达5.0%,预计2018年仍将维持该增速。而2017年和2018年的运力增速均低于贸易增速,分别为3.6%和4.0%,集运市场供过于求的局面将缓解。在2018年前景可期的情况下,预计相关企业会维持相对积极的购箱意愿。因此,预计2018年集装箱的需求仍将维持较好水平。

  中集集团总裁、执行董事麦伯良在2017年业绩发布会上表示,随着新兴市场的发展,全球集装箱制造业布局正在酝酿变局。从长期来看,中国在全球贸易份额会减少,相应地,中国作为全球集装箱制造基地的定位也会有变化。中集集团已经开始谋划和布局,“中国已经不适合大规模集装箱制造业布局。中集集团目前正在投入大量资金进行数字化、自动化,并实施减员增效,到2020年员工数量会减少60%,生产效率将提升1倍。”

  除了产业变局之外,环保法规也对集装箱制造业带来了挑战。中集集团的集装箱制造业务积极展开了环保转型升级,以水性漆、溶剂回收、环保地板等为代表的环保技术或材料持续得到应用和推广,逐渐停止使用油性漆,实现集装箱生产过程由使用油性漆到水性漆的全面切换,实现集装箱制造企业的大规模环保升级,形成了良好的示范效应。

  此外,集装箱制造业自身也酝酿着变化。从细分箱类来看,冷藏集装箱和特种箱增长势头迅猛。麦伯良认为,在消费升级带动下,未来冷藏集装箱增速一定快过干货集装箱。由于目前市场追求更高品质的食品,金枪鱼等水产品必须由冷藏集装箱运输,“我们正在研究冷链运输链的发展,这也是未来中国下一阶段的重点产业。”

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